后醍醐天皇正在筹划倒幕计划，企图扳倒北条家，这一计划被阴阳师有匡（子安武人 配音）发现了。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡搭救的猫妖，如今化为人形，追随在有匡的身边。火月爱慕着有匡，希望能够和他结合，然而，有匡却因为自己半人半狐的血统而一再拒绝火月，与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎 配音）亦在热烈的追求火月。                                    
有匡效忠的有条高时遭人暗杀，叛徒文观（盐泽兼人 配音）诬陷有匡即是凶手，他不仅防火烧掉了有匡的宅邸，还下咒控制了琥珑，命其追杀有匡和火月。在这腹背受敌的危急时刻，有匡能否凭借着自己的智慧转危为安？