中国首部同性奇幻电影，由年仅22岁的华语新星——90后天才导演李斌自编自导自演的一部文艺悬疑片，中国首部同志反转电影亦是国内首部暗黑系寓言式电影。该片拍摄时没有剧本，所有戏份，台词等由导演现场发挥执导。影片的故事只发生在一个晚上，电影里充斥着大量的意识流镜头，一贯延续了李斌作品手持迷幻摄影的风格，色彩蒙太奇的运用与跳切的剪辑手法，写实主义与超现实主义剧情，以及实验性的多重变屏更为影片在艺术上增加了浓重的神秘感。康琪暗恋班长唐帅多年，与唐帅的关系游离在朦胧幻想之间。康琪因任务来到唐帅的老家北京出差，和家人因婚事争吵出走的唐帅和康琪机缘巧合住在一个房间，度过了一个暧昧之夜。唐帅的未婚妻小k来到宾馆，康琪偷窥到小k与唐帅激情一幕，心生妒忌，与小k发生争执大打出手，康琪离开宾馆，在大街上遇到了神秘MB艾利克斯，康琪将他带回宾馆，艾利克斯却趁机偷钱，康琪扬言把他送去警察局，艾利克斯自称自己是个神仙，并送给他一瓶“重返时光水”。这时唐帅回来，时光倒流，世界逆转，而真正的故事远不是你看到的那样，不可思议的奇幻午夜才刚刚开始.....影片主创皆为国际电影节大奖获得者，采用手持摄影迷幻风格，以昆汀·塔伦蒂诺,科恩兄弟式结构，超现实主义黑色电影的手法讲述了康琪与唐帅在圣诞平安夜度过的一个暧昧神秘的奇幻晚上，是一部荒诞黑色电影。